La realidad del sector FSI en LATAM y España: regulación que se mueve más rápido que el roadmap del core bancario, un mismo cliente con tres fichas distintas, y cierres regulatorios armados con planillas paralelas al sistema. Resolvemos esta fractura desde la plataforma con agentes de Axxon Neural Cortex entrenados con 25 años de procesos reales del sector financiero. Neural Cortex Finance automatiza KYC, prioriza alertas AML y genera reportería regulatoria desde la misma plataforma — sin planillas paralelas.
Cada país sigue su propio cronograma normativo —BCRA en Argentina, CMF y SBIF en Chile, SUSEP en Brasil, CNBV en México, SFC en Colombia, MiFID II y GDPR en Europa. Las entidades operan banca, seguros y gestión patrimonial sobre sistemas distintos, con datos que no conversan. El CoE FSI de Axxon combina Dynamics 365 Finance, Customer Engagement, Neural Cortex y Power BI con add-ons fiscales y regulatorios propios, para que cumplimiento, vista cliente 360° y reportería convivan en una sola plataforma inteligente.
Lideramos la transformación tecnológica con un enfoque "AI-first, liderado por humanos". En lugar de implementar Inteligencia Artificial genérica y desconectada de tu operación, construimos sistemas agénticos que entienden profundamente las reglas de tu negocio.
A través de nuestro framework ReWire, eliminamos los 'pilotos aislados' y te guiamos en 5 niveles hasta convertirte en una verdadera Frontier Firm
El CoE FSI de Axxon arma cada solución combinando cuatro capas de la plataforma Microsoft — ERP financiero, CRM omnicanal, capa de IA y capa de datos — todas con localización y add-ons propios para el sector. Una sola arquitectura, gobierno unificado y curva de aprendizaje compartida entre líneas de negocio.
ERP financiero corporativo para entidades con múltiples sociedades, consolidación regulatoria y operación multipaís. Localización fiscal LATAM y europea, plan de cuentas regulatorio y reporting multidimensional.
Vista cliente 360 sobre banca, seguros y patrimonial. Gestión comercial coordinada por hogar, contact center multicanal y workflows de servicio con SLA por línea de negocio.
Hub de IA empresarial de Axxon con módulos verticales para el sector financiero. KYC automatizado, scoring de riesgo, priorización AML, next best action comercial y forecast de cartera.
Capa unificada de datos sobre core, contabilidad y CRM. Reportería regulatoria desde la plataforma, dashboards ejecutivos por línea de negocio y modelos analíticos para riesgo, rentabilidad y siniestralidad.
Cinco activos propios construidos a partir de proyectos reales en bancos, aseguradoras y gestores patrimoniales de LATAM. Aceleran el time-to-value, reducen riesgo de implementación y permiten que la entidad arranque sobre un modelo de proceso ya destilado por el sector, no desde cero.
La IP de Axxon sobre Dynamics 365 Customer Engagement aplicada a entidades financieras: Sales Impulse para pipeline de banca de empresas y patrimonial, Service Impulse para gestión de casos y reclamos regulados, Insight Impulse (Customer Insights) para vista cliente 360 entre líneas y Contact Center Impulse para canales unificados con el cliente final.
Más de 365 add-ons en AppSource, incluyendo módulos fiscales y regulatorios para servicios financieros. Plan de cuentas regulatorio por país, generación automática de regímenes informativos, cumplimiento de normativas de fondos y seguros — todo certificado por Microsoft.
Módulos verticales de IA sobre el hub Neural Cortex: KYC digital, priorización AML, scoring de riesgo crediticio, modelos de churn, next best action comercial y forecast de siniestros. Cada módulo se configura sobre el dato real de la entidad — no son demos genéricos.
Práctica de change management adaptada a entidades financieras: onboarding por rol — oficial de cuenta, productor de seguros, asesor patrimonial, analista AML, mesa de control — con métricas de adopción reportadas mensualmente. Sucursales piloto antes del rollout nacional.
Frameworks pre-construidos para procesos core de la industria que reducen meses de proyecto a semanas. Incluye Loan Onboarding para originación de préstamos, Product Holdings para consolidación de posición del cliente, Credit & Debit Card Dispute para resolución de reclamos en tarjetas, Axxelerator Insurance — Claims Management para gestión end-to-end de siniestros y Axxelerator Insurance — Policy Management para el ciclo completo de la póliza.
La plataforma Microsoft Dynamics 365 cubre toda la operación de una entidad financiera o aseguradora. Esta tabla resume qué módulos aplican en cada segmento del sector FSI y cómo generan valor concreto sobre los procesos críticos del negocio.
Digitaliza el onboarding y originación de productos (préstamos, tarjetas); crea perfiles 360° para cross-sell entre líneas; automatiza reclamos y disputas; gestiona consultas masivas por canales digitales; y garantiza cumplimiento normativo (BCRA, CMF, CNBV) con reportería regulatoria automática.
Genera automáticamente los regímenes informativos al supervisor; orquesta workflows de siniestros con SLA desde la denuncia hasta la liquidación; consolida la vista del asegurado por hogar para retención y venta cruzada; digitaliza cotización y renovación de pólizas.
Gestiona el pipeline de asesores con next best action por perfil de inversor; unifica posiciones multi-custodia y multi-jurisdicción; cumple MiFID II con trazabilidad de asesoramiento; y atiende consultas sobre posiciones e inversiones con expediente completo del cliente.
Acelera el onboarding B2B de comercios y aliados; analiza transaccionalidad para detectar fraude y churn; escala la atención con agentes de IA; automatiza conciliaciones y cumplimiento multi-jurisdicción; y gestiona el lanzamiento de nuevos productos digitales con control de rentabilidad.
Consolida financieramente banco + seguadora + gestora con plan de cuentas unificado y reportería al holding; unifica la ficha del cliente en todas las líneas del grupo habilitando cross-sell coordinado; centraliza la atención al cliente del grupo en un único canal omnicanal.
El CoE FSI de Axxon entiende que reemplazar un core bancario o un sistema de administración de pólizas legacy es un proyecto de alto riesgo. Por eso, nuestra plataforma sobre Microsoft Dynamics 365 no busca reemplazarlos, sino orquestarlos — extrayendo la lógica de negocio hacia una capa moderna de Customer Engagement e IA sin desarmar la infraestructura crítica.
Integración Nativa · Azure + Power Platform
En lugar de ISVs de terceros, Axxon usa sus propios Axxelerators para los procesos más específicos del sector. Loan Onboarding y Product Holdings para banca; Axxelerator Insurance — Policy Management y Claims Management para seguros. Todos se conectan vía APIs y microservicios con los sistemas core/legacy existentes a través de Azure y Power Platform.
Axxelerators FSI Incluidos
Ciclo completo de la póliza sobre Dynamics 365.
Gestión end-to-end de siniestros con SLA y trazabilidad.
Originación de préstamos con KYC integrado.
Consolidación de posición del cliente por producto.
Resolución de reclamos en tarjetas con flujos auditables.
Integración mediante APIs, Azure Data Platform y microservicios.
Casos reales abstraidos por confidencialidad — patrones de proyecto que se repiten en bancos medianos, aseguradoras multi-ramo y gestores patrimoniales de LATAM. Cada caso completo, con métricas y testimonio, en el hub de casos por industria.
Institución financiera con gran foco en atención al cliente pedía integrar sus canales y eliminar silos de información. Axxon implementó un CRM unificado para la gestión multicanal (campañas, ventas telefónicas, WhatsApp, derivaciones y help desk), logrando una trazabilidad punta a punta del proceso de servicio.
Impacto medido:
Incremento directo de la productividad comercial en un 17%, aumento de ingresos en un 2% por detección de nuevas oportunidades, y una baja drástica del 60% al 70% en el tiempo de generación de reportes de gestión.
Evolución de la operación interna mediante la automatización de consultas en sucursales y la eliminación total de planillas Excel. Se integró la digitalización documental al CRM y se empoderó a los empleados con herramientas de autoservicio ágiles.
Impacto medido:
Resolución ágil del 80% de las consultas internas y normalización documental automatizada para más de 7.000 clientes, garantizando la trazabilidad exigida por regulaciones estrictas como FATCA, CRS y el Banco Central.
Integración operativa y técnica tras la adquisición de las operaciones de una entidad internacional (HSBC). Se unificaron los procesos comerciales y de servicio bajo una arquitectura 100% Agile para agilizar el lanzamiento de productos al mercado (time-to-market) y elevar drásticamente la productividad de los agentes.
Impacto medido:
La plataforma escaló muy bien para procesar más de 3 millones de casos y soportar el otorgamiento de 0.5 millones de préstamos. Actualmente gestiona 1.3 millones de simulaciones por mes y emite más de 48.000 ofertas diarias para 4.500 usuarios activos de Dynamics 365.
El framework oficial de Microsoft probado en miles de proyectos globales. Mitigamos los riesgos de los ecosistemas bancarios y aseguradores garantizando un despliegue tecnológico ágil y seguro. Conectamos nuestra Inteligencia Artificial directamente a sus sistemas core financieros (Rock Solid Systems of Record) sin requerir migraciones complejas, dejándolos listos para operar con IA desde el primer día.
Inventario de +1.000 procesos de Microsoft. El mapa exacto del que nace cada "Córtex" financiero.
Validación estratégica de la arquitectura financiera antes de escribir una sola línea de código.
Auditorías profundas en momentos clave (datos sensibles, seguridad bancaria, integraciones con el core).
Revisión final obligatoria para garantizar una transición segura, protegiendo la continuidad del servicio a sus clientes.
Certificados como FastTrack Ready PartnersAxxon es uno de los exclusivos partners en LATAM avalados por Microsoft para ejecutar este framework y acelerar implementaciones complejas en el sector FSI, garantizando valor desde el primer día.
